信诚量化阿尔法股票净值上涨198% 请保持关注

  (简称:信诚量化阿尔法股票,代码004716)公布最新净值,上涨1.98%。本基金单位净值为1.3596元,累计净值为1.3596元。

  信诚量化阿尔法股票型证券投资基金成立于2017-07-12,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益35.96%,今年以来收益12.20%,近一月收益10.27%,近一年收益22.31%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(463/735),成立以来,本基金排名同类(412/887)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.61%,近两年定投该基金的收益为29.01%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为提云涛,自2017年07月12日管理该基金,任职期内收益35.96%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.33% )、贵州茅台(持仓比例5.19% )、招商银行(持仓比例3.50% )、兴业银行(持仓比例2.58% )、海螺水泥(持仓比例2.49% )、国泰君安(持仓比例2.47% )、恒瑞医药(持仓比例2.17% )、五粮液(持仓比例2.03% )、伊利股份(持仓比例1.95% )、格力电器(持仓比例1.81% ),合计占资金总资产的比例为29.52%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.15% )、贵州茅台(持仓比例5.23% )、招商银行(持仓比例3.65% )、兴业银行(持仓比例2.92% )、海螺水泥(持仓比例2.85% )、国泰君安(持仓比例2.60% )、五粮液(持仓比例2.37% )、格力电器(持仓比例2.17% )、万华化学(持仓比例2.08% )、美的集团(持仓比例1.98% ),合计占资金总资产的比例为32.00%,整体持股集中度(低)。

  2019年,中国经济继续平稳运行。从经济增长看,全年GDP增速为6.1%,较2018年有所回落,当仍保持较高的增长。从工业企业利润看,规模以上工业企业实现利润总额61995.5亿元,比2018年下降3.3%,但经济结构进一步优化,高技术制造业和战略性新兴产业利润保持增长。从全年看,一季度积极政策稳定经济有助于市场情绪的改善,二季度金融供给侧改革、坚持房地产调控市场对经济并不乐观,之后经济在底部稳步运行;四季度经济企稳态势。从国际环境看,国际环境在不断波动。一季度,中美贸易相对缓和,但之后贸易战有升级趋势;进入四季度,中美达成第一阶段贸易协议,外部环境有所改善。

  债券市场,一季度,因股票市场上涨,利率债收益率上行,信用债相对投资价值明显抬升,信用利差收窄;二季度,受市场预期中小银行风险可能增大的影响,中低等级主体利差明显扩大;四季度,受多种利空因素的主导,债市情绪走弱,利率债转为震荡调整,受多起违约事件的影响,信用利差出现小幅震荡。股票市场,一季度,在积极的政策刺激下,股票市场快速上涨;之后随着中美贸易冲突加剧,加之前期涨幅较多,市场在5月份明显回落。之后震荡向上。从规模上看,在大盘蓝筹全年呈上涨趋势的同时,中小盘也有一定幅度的上涨。从行业结构看,一方面,白酒、家电等盈利稳定增长的传统行业涨幅可观;另一方面,5G、半导体等国产替代和代表新经济的行业表现强劲。

  2019年,本基金股票投资采用量化方法,从盈利能力、偿债能力、盈利增长、估值、动量反转等多维度考察,并结合市场特征在综合运营稳健公司中寻找被市场低估的股票,适当控制行业暴露和规模因子暴露,以期获得相对基准超额收益。同时,在可能的情况下积极参与网下新股申购等策略提高收益。

  本报告期内,本基金份额净值增长率为40.43%,同期业绩比较基准收益率为34.14%,基金超越业绩比较基准6.29%。

  展望2020年,国际环境有所缓和,经济有企稳迹象。但是,新型冠状肺炎疫情对经济的冲击不容忽视。为应对疫情冲击和在实现全面小康的目标下,预计货币政策将相对宽松,财政政策也将更加积极。从金融市场看,年初的新冠肺炎疫情等对经济带来一定的负面冲击,预计一季度经济增速将回落。同时,海外蝗灾也可能影响全球粮食产量,今儿可能对CPI产生超预期影响。预期2020年的债券市场总体是多空因素交织。一方面,为对冲经济下行压力,可能会出台积极的政策进行逆周期调节,有助于利率下行;另一方面,因为CPI可能处于高位、逆周期调节力度可能加大等因素,又可能使利率震荡调整。债券市场可能存在波段交易机会。股票市场,在积极政策大背景下,一方面受疫情影响小盈利确定性强的行业仍将值得期待;另一方面,随着经济结构调整和转型,营收和利润能够稳定增长的新兴产业中公司也将有所表现。

  2020年,本基金股票投资继续采用量化方法,从盈利能力、偿债能力、盈利增长、估值、动量反转等多维度考察,并结合市场特征在综合运营稳健公司中寻找被市场低估的股票,适当控制行业暴露和规模因子暴露,以期获得相对基准超额收益。同时,在可能的情况下积极参与网下新股申购等策略提高收益。

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